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中金发布研报称，保管安踏体育（02020）2026/27年EPS预测4.98/5.37元不变，刻下股价对应13/12倍2026/27年市盈率，保管跑赢行业评和打算价110.91港元，对应2026/27年20/18倍市盈率，有50上行空间。2Q26安踏售额同增低单元数石嘴山塑料挤出机价格，FILA售额同增低单元数，其他（不含2025年头后新增）同增25-30。
中金主要不雅点如下：
安踏和FILA保抓打算韧石嘴山塑料挤出机价格，中端连接较快增长趋势：
安踏逆势矜重增长，在不利的天气和狠恶的竞争环境中，2Q26活水同比增长低单元数，其中，线上受益于618营销和新品发售，同比增长低双位数，好于行业水平。扣头面，大货线下扣头同比抓平为72折，线上扣头同比加2ppt至略低于5折。适度2Q26末，安踏库销比为5x，同比抓平。
FILA聚焦商品率与细分东说念主群运营具备增长韧石嘴山塑料挤出机价格，2Q26活水同增低单元数，在天气及售环境波动下FUSION同增中单元数，主要收获于产物组较适配天气变化；线上同增低双位数。大货线下扣头同比加1ppt至73折，隔热条PA66生产设备线上扣头同比抓平为接近6折，库销比同降0.3x至5x以内。
其他连接质料快速增长趋势，2Q26迪桑特活水同比增长过20，基数下凭借抓续强化的业形象、产物立异拓展以及渠说念升连接亮眼融会；可隆活水同比增长40，全渠说念扣头保抓9折以上；Maia活水同比增长25以上，其中凭借渠说念抓续升和新品发布，线下同比增长过35，次过线上渠说念；狼爪养息进展积，处治层瞻望全新门店和产物将于4Q26登陆城市。
瞻望1H26集团功绩抓续跑赢行业
1H26，该行瞻望收入同比增长中双位数，归母净利润同比增长单元数；若剔除狼爪并表影响，收入同比增长低双位数，归母净利润增长略快于收入。
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